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1、中国医疗器械产业发展现状及趋势1 2国际医疗器械产业发展现状2012年全球医疗器械产值已超4000亿美元占医药市场42%,发达国家药械产值比达1:1近年成为发达国家提升生物医药产业和高端装备制造业的重要抓手,受到高度重视 3国际排名前30位的医疗器械企业占销售总额80%3数据来源: 国外市场调研机构国际医疗器械产业发展现状2011年,全球研发支出排名前十医疗器械公司TOP 101、强生75亿(包括药品研发),2010年医疗器械产值246亿美元2、雅培41亿(7.28亿用于医疗产品研发)3、西门子医疗15.6亿4、美敦力15.1亿5、GE医疗13亿6、飞利浦医疗9.67亿7、Baxter9.46
2、亿8、波士顿科学8.95亿9、Covidien5.54亿10、倍肯4.76亿4国际医疗器械产业发展现状“十二五”期间,我国投向生物医药产业的重大新药研发、创制领域专项资金在400亿元左右;比“十一五”期间翻了一番多;但仍不及强生一家公司一年的研发支出费用 6国际医疗器械产业发展现状欧盟 7国际医疗器械产业发展现状日本 9 生产企业15961家 其中一类4587家,二类8649家,三类2725家生产企业情况截至2013年底: 我国医疗器械产业发展现状10我国医疗器械上市公司分布(截至2013年底)生产企业挂牌上市公司35家,境内19家,境外16家2010年至2013年不到三年的时间里18家中国医
3、疗器械企业分别在国内、香港、美国三地登陆资本市场,医疗器械上市公司总数一半的企业集中上市,一时间资本市场上掀起了一股医疗器械的狂潮。我国医疗器械产业发展现状11 上市公司冰火二重天诊断和治疗类产品目前中国医疗器械上市企业有60家,其中70%是做诊断类的产品,如威高股份,深圳迈瑞,东软股份,华润开云体育 开云官网万东,安科生物,迪安诊断,理邦仪器,阳普医疗,科华生物等。而治疗类产品上市企业只有10%,其中有珠海和佳,乐普,微创医疗。我国医疗器械产业发展现状12进口额为149.75亿美元,同比增长20.07% ;共有12123家进口企业,其中内资企业进口额为89.2亿美元,占59.66%。 出口额为193.35亿美
4、元,同比增长9.92%;共有19786家出口企业,其中内资企业出口额为97.12亿美元,占50.4%。 进出口情况2013年我国医疗器械贸易总额达343.1亿美元,同比增长14.13% 我国医疗器械产业发展现状13 我国医疗器械产业与发达国家相比仍然有较大距离,特别是在具有产业战略高度的持续技术创新能力建设方面落差巨大,原创产品几乎没有。 创新能力低 中低端产品多 仿制及改进产品多我国医疗器械产业发展现状14 创新体系及配套政策欠缺创新能力建设在我国不能由中小企业为主的产业界独自完成世界各医疗产业强国对创新实施大量政府干预发达国家现状:小企业做原创,大企业做改进幵产业化。我国医疗器械产业发展现
5、状16 多、小、高、弱生产企业多:目前全国共有医疗器械生产企业1.6万家。企业规模小:2013年中国医疗器械产业总产值为4000亿元,平均每个企业产值约2500万元。产品同质化程度高:细分行业众多医疗器械产品有3500多种,平均每种产品十多个注册证,分工不明确,导至市场竞争激烈。创新能力弱 研发投入不足:20012010年电子医疗设备国际专利申请量,中国以25385项在全球排名第四,而美国以8万多项排名第一。我国医疗器械产业发展现状中外医疗器械产业创新发展对比1719我国药械发展中器械更具优势医疗器械:战略新兴产业中的引领产品我国医疗器械产业发展现状20国内医疗器械产业发展空间巨大我国医疗器械
6、产业发展现状21 有利因素(1)国家产业政策大力扶持 (2)市场空间的持续释放 (3)消费水平的提升,医疗安全意识的增强 (4)行业逐步规范化发展 我国医疗器械产业发展现状各部门均将医疗器械科技产业作为扶持重点我国医疗器械产业发展趋势2223 2004-2013年我国医疗器械行业的复合增长率达、到27%,远超全球7%-8%的增长水平。2012年我国医疗器械市场规模仅占到医药总市场的8%,而2009年全球医疗器械的市场规模就已经占到医药总市场的42%。由此可以看出医疗机械行业未来的发展前景广阔。我国医疗器械产业发展趋势24 区域发展态势良好珠江三角洲以深圳为中心的珠江三角洲(包括珠海、广州等地)
7、,研发生产综合性高科技医疗器械产品是其强项、长江三角洲、上海为中心的长群之一这一地区的特点是产业发展迅速、中小企业活跃、地区特色明显,其一次性医疗器械和耗材的国内市场占有率超过一半。除此之外,还有像苏州的眼科设备、无锡的医用超声、南京的微波、射频肿瘤热疗、宁波的MR。我国医疗器械产业发展趋势26 我国医疗器械行业的四个走向 需求趋势基层化 产品趋势人性化 技术趋势智能化 企业趋势集约化我国医疗器械产业发展趋势27 以企业为主重建创新体系合作创新发展迅速从境内合作到国际合作以创新为纽带加快企业整合科技作用不断深化引进消化将成为现阶段创新的主要模式我国医疗器械产业发展趋势29 由于技术的复合性
8、带来了复合性人才的紧缺,从而使得医疗器械企业跨界延伸非常困难。 较低的市场天花板决定了医疗器械公司只有通过并购,加入更多的产品线从而发展壮大。而更多的研发型小型医疗器械公司最好的发展途径则是通过被大型公司并购从而完成价值实现。我国医疗器械产业发展趋势并购持续升温并购新趋势有别于以往跨国公司以及国内医药上市公司并购本土医疗器械企业,本土优秀企业拉开海外并购序幕,力图走国际化多元化道路迈瑞并购美国超声巨头ZONARE、复星医药收购以色列企业Alma进入医疗美容器械市场、微创医疗收购美国Wright医疗骨科业务等等30我国医疗器械产业发展趋势并购持续升温 2013年医疗健康VC/PE融资规模
9、6.51亿美元,62起开云体育 开云官网案例中医疗设备融资21起,占比34%。与2012年相比,医疗设备由19%提升至34%,成为2013年医疗健康领域最热门的细分。31我国医疗器械产业发展趋势并购持续升温近期部分案例 凯利泰并购扩大骨科医疗器械版图5亿收购艾迪尔80%的股权、三诺生物2.65亿元跨境入股台湾华广生技、复星医药和TPG联手以3.69亿美元收购美中互利、微创收购强生子公司Cordis药物洗脱支架资产、亚宝药业泰亿格拓展康复医疗行业、德国拜耳集团36亿全盘收购滇红药业32我国医疗器械产业发展趋势若干产品发展预测64排CT(计算机断层扫描)3T MRI (磁共振) PET-CT和PET-M
10、RI 数字X线机 (有差距如DSA、乳腺机、胃肠机)高端彩超机33我国医疗器械产业发展趋势1、家庭健康管理成为主流2、体外诊断器械和试剂: 高毛利率助龙头企业快速扩张 我国体外诊断增速全球第一 免疫与基因测序有望突破3、透析器械: 大病医保激发千亿级市场 透析机国产化值得期待4、整体解决方案: 外资围剿下本土企业借服务突围34几个子行业发展的思考 产业整体前景光明 1、国家宏观政策大力扶持 发改委、卫计委 食药总局 检验按名称收费、 允许医生多点执业、 社会资本自主采购大型设备 要求尽量采购国产设备 新版医疗器械监督管理条例于2014年6月1日正式实施,鼓励企业创新。创新医疗器械特别审批程序(试行)已于2014年3月1日起实施 2、成为主要收入来源 3、口老龄化 4、行业持续快速发展与扩容 5、区域发展态势良好。35我国医疗器械产业发展趋势谢 谢! 饶 健36
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